夷少典氏与东夷方雷氏,有氏联系日益密。正值,炎帝神农氏政权的六任帝姜来时期与七任帝姜克接时期,贪官横行,贫富两极分化,矛盾激烈,神农氏政权逐渐走向衰落。第十代少典黄夷氏,见神农氏衰弱,便想乘机发展自己的势力,以待时机成熟夺取天,前4581,东夷首领金天氏察知白帝之死蹊跷,乃封闭东夷,静观天,待机应变。枢纽久有图谋,见东夷异状,恐将来有所妨碍,遂令雷祖次昌意潜伏东夷,后通婚东夷分支,暗埋伏笔,乙丑,前4556,九黎蚩尤氏首任帝姜虺去世,二任帝姜吼执政,少壮派继续实行对外扩张的政策,先后征服了北方八十一个落,形成了一个声势浩大的落联盟集团,号称蚩尤八十一兄弟。少典氏为了与蚩尤氏争夺冀州之地,也组织军事力量对外扩张,先后征服了数十个落。但其实力和蚩尤氏政权比起来相去甚远,因此还不敢对蚩尤氏疆域有丝毫侵犯。
双方于和平状态,互不侵犯,相安无事,乙酉,前4536,神农氏八任帝姜榆罔起兵攻打东夷集团,共工氏派大将天吴兵援助东夷,结果同时被炎帝姜榆罔击败。姜榆罔旋即将帝都迁于穷桑。而这时冀州的九黎蚩尤氏更加大起来,其势力已经扩展到整个冀北省南,并沿渤海湾往南占据了今鲁东省北的德州和聊城一带,己丑,前4532,东夷集团和天吴军团、夸父军团联合向九黎蚩尤氏求助,请求面担当炎帝神农氏重任。此时,九黎蚩尤氏政权的执政者是三任帝蚩尤,此人神勇无敌,能征善战。蚩尤正谋取中原,便借女帝祝被驱逐之机兵,向炎帝姜榆罔的统治区域发起猛烈地战。炎帝姜榆罔虽然也很会用兵,但军事实力太差。蚩尤军久经训练,是专业化队,作战十分勇敢,结果,姜榆罔兵败,只好放弃了帝都穷桑,率族众迁回到旧都伊川,今豫南洛市南。于是,蚩尤族越过黄河,占据了东平湖一带,今鲁东泰安市西,癸巳,前4528,轩辕黄帝经过数十年的准备,势力逐渐大起来。这年天,他乘蚩尤主力队南迁的机会,动大批军队攻打黄河以北的仓颉氏政权。轩辕军很快攻占了今安、鹤、新乡等大分地区,包围了帝都武,今豫南新乡市原县西南。仓颉族人投降,史皇仓颉氏传国一百一十年,至此灭亡。公孙轩辕灭掉仓颉氏政权后,势力大增,开始与炎帝神农氏政权、九黎蚩尤氏政权和东夷集团相抗衡。
这时,九黎蚩尤氏所居住的东平湖一带因黄河泛滥被淹,被迫向西地转移,再次与东夷集团和共工氏天吴军团、人族夸父军团联合,攻打居住在伊洛地区的炎帝神农氏。八任帝姜榆罔兵败,只好向冀北的公孙轩辕求救。公孙轩辕立刻答应兵。他乘蚩尤主力南之机,兵攻打蚩尤后方的据地,先后攻占了今冀北张家市的万全、尚义、怀安等地,大败蚩尤族。正在伊洛地区与炎帝姜榆罔征战的帝蚩尤闻报大惊,急忙回师北上救援,天吴和夸父同往相助。
公孙轩辕接连获胜,兵至东台山,今冀北张家市涿鹿县小五台山一带,与蚩尤军主力相遇。双方大战,公孙轩辕军战败,自己也重伤在,只好率队伍北撤。蚩尤急于收复失地,命天吴和夸父追击公孙轩辕,一直追到玉河以北。公孙轩辕大怒,组织军队反击,在玉泉,今山西大同市天镇县击败了天吴和夸父。天吴、夸父兵败后逃往涿鹿,中途又遭到八任炎帝姜榆罔的截杀,再次兵败。幸好此时蚩尤军赶来救援,才没有遭到更大的伤亡。乙未,前4526,轩辕氏得到其他古神援助,军涿鹿,一场大战在涿鹿大山的旷野展开。一方是轩辕氏和炎帝神农氏保守派的联盟军队,另一方是九黎蚩尤氏和东夷氏、共工氏天吴军团和人族夸父的联盟军队。此一战便是三年,双方都受到了重大的损失。轩辕氏自知无胜算,便主动与蚩尤军议和,双方休战。停战后轩辕只前往博望山拜师学习兵法,苦学三年,掌握了许多攻战和防守的策略。他山回国后,又费了三年时间对军队行实战训练,经过六年磨砺,才再次发动第二次涿鹿大战······
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